Брик Поллит, в прошлом известный игрок в американский футбол, проводит время в беспробудном пьянстве и получает нелепую травму. Он со своей женой Мэгги про прозвищу «Кошка» приглашён на 65-летний юбилей отца — Харви Поллита, которого все называют «Большой Папа». Харви только что был выписан из

Доктор Тривз находит Меррика в викторианском «фрик-шоу», куда Меррика нанял меркантильный делец Байтс. Внешность Меррика настолько ужасающая, что ему приходится носить просторное одеяние, вроде мешка, чтобы никто не увидел его пугающих наростов по всему телу. Кроме того, Байтс считает, что Меррик