После развода родителей Коёми Такасаки, живущий с его матерью, поступает в новую школу, где пытается завести друзей, но его социальная неловкость в сочетании с атмосферой сосредоточенности на учёбе приводит к тому, что ему это не удаётся. Однажды к нему внезапно обращается его одноклассница Кадзунэ

Китай, 1931 год. Гоминьдан при поддержке США захватил власть и перенес столицу в Нанкин. С этим раскладом не согласны коммунисты и ряд военных лидеров, в стране идет вялотекущая гражданская война, рождаются и гибнут самые странные союзы и альянсы. В Шанхае, истинном Вавилоне Дальнего Востока, не