Несколько коротких сюжетов, составляющих содержание фильма, объединены конферансом Аркадия Райкина, выступающего в роли лакировщика действительности. Ему кажется, что покупатели наотрез отказываются от последних парижских моделей; человек, нашедший тысячу рублей, стремится их вернуть потерявшему;

Музыкальная сказка-шутка с участием Чипполино, Буратино, Петрушки и других героев.

Жил-был гусь, он был очень завистливым. Встречая на своем пути разных птиц, он менялся с ними облюбованными частями тела...

Человечек по имени Карандаш и его скотч-терьер по кличке Клякса отправляются на охоту. Войдя в лес, они первым делом решили вздремнуть. Их будит белка, за которой тут же начинается погоня. Не подстрелив её, друзья переключаются на двух зайцев, но и те избегают смерти. Затем в ярости Карандаш