В мире правят демоны, а заклинатели и смертные стали презренными существами. Старейшины решают отправить в прошлое Ли Сусу, дочь главы клана Хэнъян, чтобы выяснить происхождение повелителя демонов и обезвредить его, пока он ещё принадлежит к миру смертных. Ли Сусу перемещается в тело дочери

Действие дорамы разворачивается в Шанхае с 1930 по 1940 гг. Она повествует о жизни хостесс Chin Zhao Li и трех мужчин, сыгравших в её жизни главную роль.

История о войне между кланами льда и огня, где последний потерпел поражение. Однако война стала роковой и для клана льда: она разрушила отношения между братьями и возлюбленной одного из них.

Хо Энди и Чжао Шенгкьян были давным давно учениками школы боевых искусств, и относились друг к другу как братья. Однако, всё изменилось после смерти их Учителя, который выбрал на смертном одре без свидетелей Энди своим преемником. С тех пор, семьи Хо и Чжао конкурируют друг с другом в соревнованиях

Дворец принца Цзинъаня разрушен, и его сын Хэ Ся вынужден бежать из царства Янь вместе с верной советницей Бай Пинтин. В пути их разлучают, и женщина укрывается в монастыре. Именно там пересекутся их пути с Чу Бэйцзе - генералом вражеского государства Цзинь. Он влюблен в прекрасную Бай Питин вот