Фильм построен на классических цирковых репризах известного мима Леонида Енгибарова. Игровой сюжет следует за перипетиями внутреннего состояния главного героя, которое становится творческим импульсом к созданию и исполнению реприз.

Младший сын профессора Енгибаряна мечтает стать клоуном и смешить людей. Ведь это так просто - думает Леня. Главный режиссер цирка считает иначе, но, подметив в парне неординарные способности, принимает его в свой коллектив униформистом. Леня влюбляется в артистку Ирину, Ирина влюбляется в будущего