История провинциального рыбака Хулио, который отправляется в большой город, чтобы искать свою возлюбленную. Ей была обещана хорошая работа, но попав в город, девушка пропала. В долгих поисках, обманутый и лишенных всяких прав, Хулио постепенно теряет свою провинциальную наивность. И в то же время

Оставленный своим американским любовником, симпатичный тинейджер отправляется в Манилу. С помощью мальчика по вызову, в качестве своего наставника, Пол попадает в мир «танцоров мачо» - мир полный наркотиков, сексуального рабства, коррупции в полиции и убийств...

Действие фильма происходит в трущобах филиппинской Манилы. Красивую девушку насилует любовник её матери, и девушка придумывает хитрый план мести.