Труппа странствующих цирковых артистов прибывает в замок графа Драго, который увлекается мумифицированием зверей с помощью изобретенного им же снадобья. Графу захотелось делать мумии из людей «для сохранения их красоты», и цирковые исполнители стали пополнять его коллекцию.

Покорив очередное племя варваров и обязав их платить дань, римский полководец Светоний отправляется в новый поход, оставив наместником в городе жестокого командующего Силлу. Не смотря на приказ Светония быть снисходительным к покоренному народу, Силла устраивает в городе кровавый террор и взятые в