После исчезновения его дочери сходящий с ума от горя отец начинает искать ее, прибегая к очень необычным методам. Много дождя, грусти, синяя как море картинка, тихое постукивание клавиш фортепиано в духе Сати, проезжающие мимо машины, исчезающие в синеве поезда, томление, давление урбанистического

Гильермо и Софи, брат и сестра, растут вместе, вместе открывают для себя мир вокруг и сексуальность. Вот только Софи не подозревает насколько далеко готов зайти Гильермо, чтобы держать ее внутри своего извращенного идеального нарисованного круга.

Сара — успешная актриса, переживающая глубокий кризис. Обожаемая театральными и кинорежиссерами, она знаменита своим глубоким погружением в роли, главным образом трагические. Одинокая, ухаживающая за больным отцом, Сара однажды решает покончить с авторским кино и ролями в театральной классике.