Экранизация третьей книги Богомила Райнова о разведчике Эмиле Боеве. Под именем Майкл Боев приезжает на социологический Симпозиум в Копенгаген. Здесь его раскрывает агент ЦРУ Сеймур и склоняет к сотрудничеству. Боев начинает с ним «большую скучную игру».

Маленькая дочь пастуха Караивана становится свидетелем жестокой сцены изнасилования и убийства своей матери бандой разбойников. Караиван в течение семи лет воспитывает свою дочь как юношу-мстителя. Но однажды Мария встречает в горах молодого пастуха и влюбляется в него со всем пылом юности. Планы

София, 60-годы ХХ века. Ученый Александров тяжело болен и лежит в больнице. Долгие часы одиночества в четырех стенах вызывают у него воспоминания о прожитой жизни, обо всем, что случилось с ним на протяжении многих лет. В памяти оживают встречи с друзьями, романтические отношения с девушкой Риной;