Действие фильма происходит в грузинской деревне. Замкнутый и застенчивый мальчик Антимоз любит заниматься рисованием и резьбой по дереву, а ребята лишь подсмеиваются над ним. Но вот однажды, в деревню на каникулы приехала девочка Лия. Ее очень заинтересовали увлечения Антимоза.

Друзья детства - Важа в Грузии и Исаак в Израиле - получают письма одинакового содержания. Некий Отар объявляет себя их внуком и угрожает, что если деды ему не помогут, они сильно пожалеют об этом. Начинаются когда смешные, а когда и грустные приключения героев фильма...