1644 год, династия Цинь много лет правит в стране с помощью Манжурских войск. Но недовольство народа оккупацией растет, то там, то тут образуются тайные общества повстанцев, готовых встать на борьбу с завоевателями. Не жалея сил власти охотились за списками этих бунтовщиков. Что бы уберечь эти

Когда два ловких мошенника встречают третьего, только что вышедшего из тюрьмы дядю Пао, дело у них налаживается, и кошельки местных жителей пустеют не по дням, а по часам. Конечно, такой вариант развития событий не нравится местному капитану полиции, но ему волей-неволей приходится объединиться с

Мафия похищает профессора Лау, который может указать путь к магическому кристаллу, способному дарить бессмертие. Дочь профессора Сью вместе с инспектором полиции Лизой Вау идут по следам преступников в надежде найти и освободить профессора.

Школьный учитель является одним из лидеров повстанцев против режима Цин. У него учатся два ученика, у которых дядя и отец владеют школами по боевым искусствам. Соперничество идёт не только среди молодого поколения, но и старшее старается вовсю. Так продолжается пока в городе не появляется