ГДР, Росток, 1984 год. Друзья Корнелис и Андреас мечтают увидеть мир и пытаются устроиться матросами на торговый флот. В течение нескольких лет их попытки терпят провал. Друзья в отчаянии и в этом состоянии получают от местного руководства Штази предложение: их выпустят в плавание за рубежи ГДР,

Маленький Йонас обожает волшебные истории, которые рассказывает ему его отец Хельге. Но однажды Хельге умирает, а Йонас оказывается в приюте, где царят мрачность и дисциплина. И только труппа бродячего цирка, которую Йонас однажды встречает на берегу моря, помогает мальчику вновь обрести