В некоторых сельских общинах на Филиппинах мальчики подвергаются обрезанию не во время рождения, но в десятилетнем возрасте. Считается, что проходя через этот обряд, мальчик становится мужчиной. Начиная с этого возраста быть «супотом», необрезанным, – позор и признак трусости.

Главарь банды Пепе в бегах. Его преследует полиция, а конкурирующие банды стремятся убить. Он находит убежище у бывшей любовницы Беллы, которой доверяет. Вскоре за голову Пепе назначается награда.