Чосон, 1623 год. После свержения монарха Кванхэ-гуна страна погружается в хаос. Через несколько лет солдаты империи Цин забирают крестьян на чужой территории в рабы, их предводитель ищет достойного соперника для поединка на мечах, а простая девушка пытается найти лекарство для слепнущего отца.

Отправляясь с подругой в отпуск на остров Чеджу, жена просит И-гана на время их отсутствия присмотреть за 17-летней дочерью подруги. Мужчина не в восторге от такой перспективы, поэтому с облегчением разрешает той переночевать у одноклассницы. Но в эту же ночь девушка находит неприятности, И-гану

Заинтересовавшийся гипнозом студент ходит на сеансы к профессору, но вскоре парня начинают посещать странные видения и не принадлежащие ему воспоминания.