Герой фильма — пациент психиатрической больницы, вообразивший себя в брюхе кашалота, в которое он сам себя заточил, чтобы уйти от суеты и пошлости современного мира, чтобы не бороться со злом, чтобы жить в своем собственном, придуманном им мире...

Начало 16-го века. Полчища крымских татар нападают на земли Белой Руси, входящие в состав Великого княжества Литовского. Быстрыми набегами конница крымчаков достигает все без исключения белорусские города. Завоеватели берут штурмом крепости, грабят, угоняют население в рабство, оставляя после себя

Фильм по мотивам фантастического рассказа Клиффорда Саймака «Все живое - трава».