13-й век. Датский шпион Ларс попадает в земли племен древних балтов, где он участвует в религиозных обрядах, жестоких набегах, пьянеет во время летнего солнцестояния, становится рабом племени курши, и в конце концов принимает участие в битве с крестоносцами при Сауле.

История двух братьев-художников, чьи отношения и стиль жизни достигают точки кипения в процессе подготовки к самой важной выставке в их жизни. Богемный образ жизни и художественные провокации втягивают братьев в водоворот событий, и они перестают различать границы между реальностью и сумасшествием.